Китай: цена циркония 702, тренды производителей? 

Цирконий 702. Все спрашивают про цену, а на самом деле за этой цифрой часто стоит непонимание самой структуры рынка и того, что на него влияет. Многие, особенно те, кто только начинает закупать, думают, что это просто сплав с фиксированными характеристиками и что цена должна колебаться в каком-то предсказуемом коридоре. На практике же всё куда сложнее и интереснее.

Что на самом деле скрывается за цифрой 702?

Когда говорят ?цирконий 702?, обычно имеют в виду сплав Zr702 по стандарту ASTM B550. Но вот в чём загвоздка: не весь материал, который продаётся под этой маркировкой, одинаков. Разные производители, особенно в Китае, могут давать немного разные технические гарантии по содержанию гафния, кислорода, железа. Это не всегда нарушение, иногда это просто внутренний стандарт завода, который укладывается в широкие рамки ASTM. Но для конечного применения, скажем, для химического аппаратостроения, эти микропроценты могут иметь значение.

Поэтому цена часто начинает ?плясать? не от абстрактного спроса и предложения на цирконий, а от того, под какой конкретный проект идёт материал. Нужен сертификат с дополнительными испытаниями на коррозию в конкретной среде? Цена сразу идёт вверх. Готовы брать партию из остатков, которая соответствует стандарту, но без расширенного пакета документов? Можно сторговаться. Это первый момент, который многие упускают, глядя на биржевые котировки губчатого циркония.

Лично сталкивался с ситуацией, когда заказчик требовал ?просто Zr702? по минимальной цене. Привезли материал, вроде бы всё по паспорту. Но при подготовке к сварке начались вопросы по структуре шва. Оказалось, что поставщик, экономя, немного изменил режим отжига, что повлияло на зерно. Формально сплав тот же, а на практике — головная боль для технолога. Так что цена — это часто отражение не только состава, но и всей технологической дисциплины.

Китайские производители: не монолит, а мозаика

Тренды среди производителей в Китае сейчас очень разнонаправленные. Нельзя говорить о каком-то едином векторе. Условно их можно разделить на несколько лагерей. Первый — это крупные гиганты, часто государственные или с госучастием, типа Baoji Titanium Industry. Их тренд — консолидация сырьевой базы и выход на рынок готовых сложных изделий (трубы, теплообменники), а не просто листов или прутков. Их цена на цирконий 702 часто служит неким ориентиром, но они работают в основном с крупными долгосрочными контрактами.

Второй лагерь — средние и небольшие частные предприятия. Вот здесь динамика бурная. Их тренд — гибкость и специализация. Один может сфокусироваться на сверхчистых сплавах для электроники, другой — на оптимизации стоимости для массового химического машиностроения. Цены у них могут плавать сильнее, они быстрее реагируют на конъюнктуру. Например, видел, как такой завод в провинции Цзянсу буквально за полгода переориентировал часть мощностей с титана на цирконий, увидев всплеск спроса.

И третий тренд, который набирает силу, — это углубление в переработку. Раньше многие просто переплавляли губку и прокатывали лист. Сейчас всё больше игроков вкладываются в собственные возможности по производству поковок, штамповке деталей сложной формы. Это уже не сырьё, а полуфабрикат с высокой добавленной стоимостью. Соответственно, и логика ценообразования меняется. Цена за килограмм готовой детали из циркония 702 может в разы превышать цену за килограмм листа, и это уже вопрос не металлургии, а машиностроительных компетенций.

Сырьё и себестоимость: где собака зарыта

Главный драйвер цены, конечно, губчатый цирконий. Китай здесь в двойственном положении. Собственных крупных месторождений циркониевого сырья (циркона) не так много, значительная часть импортируется из Австралии, ЮАР. Поэтому китайские производители сильно зависят от мировых цен на циркон и от логистики. Любой сбой в поставках или скачок фрахта мгновенно бьёт по цепочке.

Но есть и обратная сторона. Китайские компании научились очень эффективно работать с этим импортным сырьём. Технологии магниетермического восстановления были серьёзно оптимизированы, что снизило энергозатраты — одну из основных статей расходов. На одном из заводов в Шэньси показывали систему рекуперации тепла от процесса, которая позволила сократить расходы на 15-20%. Это прямым образом влияет на конечную конкурентоспособность циркония 702 на мировом рынке.

Однако не всё так гладко. Проблема, с которой сталкиваются многие, — это качество партий губки. Даже от одного поставщика оно может ?гулять?. Была история, когда из-за повышенного содержания магния в губке пришлось полностью корректировать режим вакуумно-дугового переплава, чтобы выйти на нужные механические свойства. Потеряли неделю, стоимость партии, естественно, выросла. Так что низкая цена сырья иногда оборачивается высокими производственными рисками.

Конкретный пример из практики: когда цена вторична

Хочу привести случай, который хорошо иллюстрирует, что обсуждение цены в отрыве от задачи бессмысленно. К нам обратился заказчик из атомной отрасли (не российский, из СНГ). Нужны были заготовки из циркония 702 для ремонта теплообменного оборудования. Требования по радиографическому контролю, ультразвуковому тестированию на отсутствие внутренних дефектов — жёстче любых стандартных.

Мы обошли несколько привычных поставщиков. Цены называли разные, но большинство сразу говорили: ?Мы гарантируем только химию и механику по ASTM?. Нашли в конце концов относительно небольшого производителя, который как раз специализировался на штучных заказах для энергетики. Их цена была на 40% выше средней рыночной на тот момент. Но они были готовы провести весь комплекс нестандартных испытаний и предоставить инженера для консультации по механической обработке.

Вот здесь и проявился тренд: рынок сегментируется. Есть массовый цирконий 702 ?для галочки?, а есть материал под конкретную, часто очень ответственную задачу. Производители, которые смогли выстроить процессы, позволяющие стабильно делать ?сложный? продукт, уходят в этот премиальный сегмент и меньше зависят от конъюнктурных ценовых войн. Они продают не килограммы, а решение проблемы и гарантию.

Роль специализированных поставщиков и будущее

В этом контексте интересно выглядит появление компаний, которые изначально сфокусированы на сложных материалах. Взять, к примеру, ООО Шэньси Топ Метал (их сайт — https://www.sxtopmetals.ru). Компания известна как серьёзный игрок на рынке титана и его сплавов, занимается НИОКР в этой области, особенно в сегменте плит и поковок. Важно, что в последние годы они заявили о разработках в области тугоплавких металлов.

Для такого производителя выход на рынок циркония — это логичный шаг диверсификации в смежную область высокотехнологичных металлов. Их потенциал — не в том, чтобы давить ценой на массовый продукт, а в том, чтобы перенести свою экспертизу по контролю качества, металлургии сложных сплавов и работе с ответственными заказами с титана на цирконий. Если ООО Шэньси Топ Метал действительно развернёт активность в этом направлении, это может подстегнуть конкуренцию именно в сегменте высококачественного, инженерного циркония, а не сырья.

К чему это ведёт? Думаю, рынок будет и дальше делиться. Цена на стандартный цирконий 702 для рядовых применений будет определяться глобальными сырьевыми рынками и останется достаточно волатильной. Но будет расти и укрепляться ниша, где цена формируется совсем другими факторами: глубиной металлургического контроля, возможностью кастомизации, техническим сопровождением. Производители, которые не смогут или не захотят в это инвестировать, останутся в ?красном океане? ценовой конкуренции. Остальные будут строить свой бизнес на экспертизе, и для них цирконий 702 — не товарная позиция, а часть технологического решения.

Так что, возвращаясь к исходному вопросу о цене и трендах. Смотреть нужно не на один график. Нужно понимать, для чего вам нужен этот цирконий, и тогда станет ясно, к какому сегменту рынка и каким производителям обращаться. А тренд как раз в этом и заключается: рынок учит нас задавать правильные вопросы.